Когда странствующая цирковая труппа подобрала на дороге беспризорного мальчишку, во всем Мире Четырех Империй лишь двое знали, какова его дальнейшая судьба, - некий человек, ставший оборотнем, и некий маг, уже лет триста как переставший быть человеком.